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橡膠震蕩整理。宜恢復(fù)謹(jǐn)慎。

多空講述不同的故事。漲因減產(chǎn)預(yù)期看多，跌因需求證偽。

天然橡膠RU多頭認(rèn)為東南亞尤其是泰國(guó)的天氣可能有助于橡膠減產(chǎn)。市場(chǎng)對(duì)收儲(chǔ)輪儲(chǔ)也或有預(yù)期。政策的利好扭轉(zhuǎn)了需求的預(yù)期。

天然橡膠空頭認(rèn)為因?yàn)樾枨笃降灶A(yù)期跌?？疹^認(rèn)為輪胎需求一般。價(jià)格高會(huì)刺激全年大量新增供應(yīng)，減產(chǎn)或落空，增產(chǎn)可預(yù)期。高產(chǎn)季節(jié)，會(huì)證明供應(yīng)季節(jié)性增加的壓力仍然存在。

復(fù)盤8月以來(lái)的行情，可以劃分為4個(gè)階段：

2024/08/01到2024/08/31  季節(jié)性規(guī)律的上漲。降雨量多，供應(yīng)強(qiáng)勢(shì)。需求去庫(kù)預(yù)期。

2024/09/06到2024/09/23  臺(tái)風(fēng)影響，尤其是摩羯，造成了海南云南臺(tái)風(fēng)災(zāi)害，造成了泰國(guó)洪水。上漲幅度遠(yuǎn)超往年臺(tái)風(fēng)影響。

2024/09/24到2024/09/30  政府的政策，扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)的需求預(yù)期。商品和股市共振。漲幅遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

2024/10/08至今  EUDR預(yù)期推遲，泰國(guó)供應(yīng)預(yù)期放量，導(dǎo)致膠價(jià)向下調(diào)整。

天氣方面，未來(lái)14天，泰國(guó)降雨量正常復(fù)合季節(jié)性表現(xiàn)。無(wú)大量降雨的干擾。

行業(yè)如何？

截至2024年11月8日，山東輪胎企業(yè)全鋼胎開工負(fù)荷為60.19%，較上周走低1.91個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期走低1.78百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)半鋼胎開工負(fù)荷為78.82%，較上周小幅走低0.14個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期走高6.61百分點(diǎn)。全鋼下游走貨一般，庫(kù)存增加。半鋼出口有所放緩。

截至2024年11月3日，中國(guó)天然橡膠社會(huì)庫(kù)存111.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.41萬(wàn)噸，降幅0.4%。中國(guó)深色膠社會(huì)總庫(kù)存為62.4萬(wàn)噸，環(huán)比下降1%。中國(guó)淺色膠社會(huì)總庫(kù)存為48.9萬(wàn)噸，環(huán)比增0.3%截至2024年11月5日，青島保稅區(qū)區(qū)內(nèi)庫(kù)存28.74（0.85）萬(wàn)噸。

橡膠現(xiàn)貨

上個(gè)交易日下午16:00-18:00現(xiàn)貨市場(chǎng)復(fù)合橡膠報(bào)價(jià)16600（-100）元。

標(biāo)膠混合現(xiàn)貨2050（-30）美元。華北順丁14200（-100）元。江浙丁二烯10800（-200)元。山東丁二烯10550（-250)元。

操作建議

我們對(duì)橡膠價(jià)格中性。偏謹(jǐn)慎。

順丁橡膠因?yàn)樯嫌翁旖蚰细壑惺鬅捇_工預(yù)期，副產(chǎn)品丁二烯降價(jià)而下跌。

建議靈活操作，短線操作。

我們推薦買20號(hào)膠現(xiàn)貨空RU2505，我們認(rèn)為RU升水過(guò)大，大概率回歸。

考慮政策利好，等市值買股票ETF空RU2505也可以適當(dāng)考慮。（文/五礦期貨微服務(wù) 原文標(biāo)題/盤前Pro丨行情早知道）