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泰國(guó)砍橡膠種榴蓮：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和官方數(shù)據(jù)的比對(duì)

2024年到2025年，中國(guó)各投資機(jī)構(gòu)紛紛前往泰國(guó)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。我們也接收到了許多調(diào)研團(tuán)隊(duì)各種詳細(xì)信息，包括現(xiàn)場(chǎng)拍攝的砍伐橡膠樹的照片。

部分調(diào)研結(jié)論認(rèn)為，泰國(guó)榴蓮種植效益非常高，膠農(nóng)非常愿意砍伐橡膠樹去種植榴蓮。南部膠農(nóng)有百分之多少已經(jīng)砍伐橡膠樹，種植了榴蓮樹。

草根調(diào)研的優(yōu)點(diǎn)是接地氣，能獲取一手信息。缺點(diǎn)是基本上只能收集數(shù)個(gè)調(diào)研點(diǎn)的數(shù)據(jù)，難有總量和邊際變化量的具體數(shù)據(jù)。2萬公頃和10萬公頃，20萬公頃，對(duì)橡膠膠價(jià)的影響力不可同日而語(yǔ)。

我們?cè)囍崂砉_的零散的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，來進(jìn)行數(shù)據(jù)之間的比對(duì)，這也是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的一種有益補(bǔ)充。

我們發(fā)現(xiàn)有以下數(shù)據(jù)：

泰國(guó)農(nóng)業(yè)與合作社部農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室于2025年4月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6種主要水果產(chǎn)量呈顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中榴蓮、山竹、荔枝等品種的增幅格外突出。

在這6種水果中，榴蓮的產(chǎn)量增長(zhǎng)極為顯著。2025年榴蓮的結(jié)果面積達(dá)202,512.16公頃，較去年增加20,356.16公頃，增長(zhǎng)率為11.18%。產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1,682,484噸，比去年增加395,436噸，增幅高達(dá)30.72%。在泰國(guó)中部的尖竹汶府、羅勇府、達(dá)叻府等地，農(nóng)戶紛紛將大量橡膠和其他水果種植地改種為榴蓮；在南部的春蓬、素叻他尼、洛坤、也拉等地，原本種植咖啡、油棕和橡膠的土地也被大量改種為榴蓮。前幾年異常氣候影響了榴蓮樹的授粉，而今年樹勢(shì)恢復(fù)，氣候條件適宜，加之農(nóng)戶管理加強(qiáng)，這些因素共同推動(dòng)了榴蓮產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)。

龍眼結(jié)果面積為263,329.6公頃，較去年微增200.16公頃，增長(zhǎng)率為0.08%。產(chǎn)量達(dá)到1,573,862噸，增加了153,570噸，增長(zhǎng)幅度為10.81%。在泰國(guó)北部、東北和中部地區(qū)，新種植的龍眼逐漸替代了老齡低產(chǎn)的龍眼、荔枝、橡膠和木薯。持續(xù)到2025年初的冷涼氣候，且日間溫暖，為龍眼的開花與結(jié)果創(chuàng)造了有利條件。此外，去年龍眼價(jià)格較為可觀，農(nóng)民管理投入的積極性高漲，帶動(dòng)了全國(guó)龍眼產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

山竹的結(jié)果面積為62,924.32公頃，較去年減少918.88公頃，下降幅度為1.44%。不過產(chǎn)量卻呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，達(dá)到407,634噸，增加105,985噸，漲幅為35.14%。由于多年來山竹價(jià)格偏低，農(nóng)民為集中資源種植經(jīng)濟(jì)效益更高的榴蓮和其他水果，砍伐了混種的山竹樹，導(dǎo)致種植面積下降。但去年山竹結(jié)果少，樹勢(shì)在今年得以恢復(fù)，并且本年度氣候有利于山竹開花和結(jié)果，所以產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了提升。

紅毛丹結(jié)果面積為27,696.64公頃，較去年減少963.52公頃，下降比例為3.36%。產(chǎn)量為229,315噸，增加27,334噸，增長(zhǎng)幅度為13.53%。在中部和南部，農(nóng)戶因紅毛丹收益不高且采收勞動(dòng)力不足，紛紛改種榴蓮，使得紅毛丹種植面積減少。但2024年末持續(xù)的降雨，有利于紅毛丹樹勢(shì)恢復(fù)，今年開花掛果情況良好，因此預(yù)期產(chǎn)量上升。

龍宮果的結(jié)果面積為23,108公頃，較去年減少1,252.32公頃，下降幅度為5.14%。產(chǎn)量為52,480噸，增加5,218噸，增長(zhǎng)幅度為11.04%。由于多年來價(jià)格不理想，農(nóng)戶砍伐老樹或混種龍宮果樹，轉(zhuǎn)而管理如榴蓮等高效益作物，導(dǎo)致種植面積下降。不過南部產(chǎn)區(qū)氣候適宜，為開花結(jié)果提供了有利條件，進(jìn)而使得產(chǎn)量有所提升。

荔枝結(jié)果面積為12,590.72公頃，較去年減少678.72公頃，下降比例為5.11%。產(chǎn)量為36,451噸，增加22,499噸，增長(zhǎng)幅度高達(dá)161.26%。北部農(nóng)戶將荔枝樹改種為橡膠、飼料玉米、榴蓮、鱷梨、芒果、紅毛丹等；中部農(nóng)戶則改種榴蓮和香椰，致使荔枝種植面積減少。但2025年寒冷天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，極大地有利于荔枝花芽分化與掛果，相比2024年的情況要好很多，所以產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。

泰國(guó)榴蓮的結(jié)果種植面積為20.25萬公頃（126.57萬萊），同上年增加2.03萬公頃（12.72萬萊）。

泰國(guó)南部13府榴蓮的種植面積為13.93萬公頃（87.06萬萊），同上年增加0.8966萬公頃（5.60萬萊）。

2025年，泰國(guó)南部“榴蓮”產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)14.46%，突破60萬噸，主因是5年前所種榴蓮陸續(xù)開始結(jié)果。同時(shí)，大量農(nóng)民砍伐咖啡、橡膠、山竹、紅毛丹和龍貢等果樹轉(zhuǎn)種榴蓮。最新數(shù)據(jù)顯示，泰南榴蓮種植面積接近90萬萊（約144萬畝）

據(jù)農(nóng)業(yè)促進(jìn)與發(fā)展辦公室第5區(qū)（宋卡府）于2025年5月28-30日舉辦的“南部果樹統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)”工作坊第二次評(píng)估數(shù)據(jù)顯示，南部13府4類主要水果最新情況如下：

榴蓮種植面積：870,593萊，同比增長(zhǎng)6.88%

榴蓮結(jié)果面積：622,111萊，同比增長(zhǎng)7.54%

榴蓮總產(chǎn)量預(yù)計(jì)：606,958噸，同比增長(zhǎng)14.46%

榴蓮單位面積產(chǎn)量：976公斤/萊，同比增長(zhǎng)6.43%

產(chǎn)期：分兩階段，分別為1-3月與5-12月，高峰期預(yù)計(jì)為7月

南部榴蓮產(chǎn)量增長(zhǎng)主要因2019年種下的大量新樹開始結(jié)果，加上天氣條件優(yōu)于2024年（當(dāng)年氣溫偏高、降雨延遲），再加上水源管理改善和園區(qū)管控到位。

信息來源：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkxNTcyNjYwOQ==&mid=2247491305&idx=1&sn=4cee1cb69bcb02b11dc55bd7a01d5868&chksm=c0a5355eeaa3dd23e5d20169368ec239ec9f2312d8eb91af09c0746607b27c179cef1031cb2f#rd

2019 年泰國(guó)南部 14 府（包括素叻他尼府）的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年南部榴蓮樹種植面積為 501845 萊（1 萊 = 1600 平方米），結(jié)出果實(shí)的榴蓮樹種植面積 387800 萊，榴蓮收成 445220 噸。

2024 年泰國(guó)南部 14 個(gè)府（春蓬府、素叻他尼府、洛坤府等）四種果樹（榴蓮、山竹、紅毛丹和龍貢）植株面積為 121.384 萬萊，2024年榴蓮產(chǎn)量為 55.8353 萬噸。山竹產(chǎn)量為11.8629萬噸。紅毛丹產(chǎn)量42996噸，龍貢產(chǎn)量23344噸。

需要注意的是，多條新聞線索之間，數(shù)據(jù)有所差異。但總體數(shù)量大致合理。

按照產(chǎn)量/收獲面積來看，榴蓮單產(chǎn)8.3噸/公頃。按照產(chǎn)量/種植面積來看，榴蓮單產(chǎn)6噸/公頃。

2010-2011年，泰國(guó)的榴蓮產(chǎn)量在30-35萬噸左右（按照6萬噸/公頃推測(cè)，大約種植面積在5-6萬公頃），目前2025年預(yù)期種植面積19-20萬公頃，15年的時(shí)間，增加了14-15萬公頃的榴蓮。年度增量并不大。主要的榴蓮種植面積增量部分是2018-2019年之后，基本上每年增加1.3-2萬公頃的榴蓮樹。

如果2020年對(duì)比2025年，5年時(shí)間，全國(guó)范圍，榴蓮種植面積，從12.56萬公頃變化到19.20萬公頃，增加了6.6萬公頃榴蓮樹。就算全部是砍伐橡膠樹去種植榴蓮樹，最大影響量6.6萬公頃*1.3噸/公頃即為8.58萬噸橡膠。

總的來說，市場(chǎng)傳聞中泰國(guó)南部的膠農(nóng)砍伐了很多橡膠樹，去種植了榴蓮樹，但按照上述數(shù)據(jù)推測(cè)，砍伐橡膠去種植榴蓮的面積是比較小的，造成的橡膠產(chǎn)量的減少也是比較小的。預(yù)計(jì)每年最多影響的數(shù)量為1-2萬公頃（1.3-2.6萬噸橡膠產(chǎn)量）。

橡膠木進(jìn)口量顯著下降暗示的砍伐橡膠樹意愿下降

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，中國(guó)進(jìn)口原木及鋸材419.0萬立方米；1-10月，進(jìn)口原木及鋸材4636.6萬立方米，同比下降12.4%。

2025年9月全國(guó)進(jìn)口泰國(guó)橡膠木鋸材共29.7萬m3（約7646柜，按28.5噸/柜計(jì)），環(huán)比下降15.2%，與2024年同期相比下跌29.1%。2025年1-9月全國(guó)進(jìn)口泰國(guó)橡膠木鋸材共約324萬m3，同比下跌15.2%；平均進(jìn)口單價(jià)257.38美元/立方米，同比上漲2.1%；月均進(jìn)口量約36萬m3。

按照每公頃橡膠林出口80立方米橡膠木鋸材估算，2025年中國(guó)進(jìn)口泰國(guó)橡膠木鋸材的數(shù)量預(yù)計(jì)為416萬立方米，推斷橡膠種植面積減少為5.2萬公頃，比2024年的6.1萬公頃，砍伐橡膠樹積極性降低。砍伐橡膠樹數(shù)據(jù)的減少，和泰國(guó)橡膠產(chǎn)量的增加，泰國(guó)橡膠出口量的增加，方向完全一致，顯示了經(jīng)過2024年-2025年的橡膠上漲之后，膠農(nóng)種植橡膠樹積極性上升，割膠積極性上升，砍伐橡膠樹意愿下降。

我們對(duì)膠價(jià)的看法

歐盟雙反的影響持續(xù)，三季度對(duì)歐盟輪胎搶出口高峰已過，后期出口預(yù)期邊際下降。美國(guó)加關(guān)稅事宜仍存在變數(shù)。但來自中國(guó)政策的利多預(yù)期一直存在。

從橡膠產(chǎn)業(yè)鏈視角看，橡膠供應(yīng)方面，雨季結(jié)束，供應(yīng)干擾消散。當(dāng)前，港口庫(kù)存小幅度累庫(kù)。需求方面，終端市場(chǎng)需求弱，輪胎庫(kù)存消化偏慢，外需預(yù)期邊際走弱。整體需求偏弱。

我們對(duì)膠價(jià)的觀點(diǎn)是：膠價(jià)到了傳統(tǒng)上漲季節(jié)的尾聲。但整體上漲乏力，膠價(jià)漲幅偏小。當(dāng)前膠價(jià)位置不高，驅(qū)動(dòng)因素不明朗，建議目前中性思路，如果有供應(yīng)擾動(dòng)和需求的利多預(yù)期，仍可擇機(jī)短多，但需要注意后期幾個(gè)月將逐步轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎和偏空思路。（文/五礦期貨微服務(wù) 作者/張正華 原文標(biāo)題/期貨看“五”評(píng) | 橡膠：泰國(guó)供應(yīng)二三事）