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前一交易日滬指+0.76%，創(chuàng)指+0.70%，科創(chuàng)50+1.48%，北證50+1.29%，上證50+0.43%，滬深300+0.44%，中證500+1.05%，中證1000+1.67%，中證2000+2.26%，萬(wàn)得微盤+3.45%。兩市合計(jì)成交7953億，較上一日+200億。

宏觀消息面

1、社科院金融所報(bào)告：貨幣政策更多錨定物價(jià)目標(biāo)，適時(shí)降準(zhǔn)并繼續(xù)較大幅度降息。

2、網(wǎng)傳深圳部分區(qū)域“五一”后取消限購(gòu)，深圳相關(guān)部門回應(yīng)稱：尚未收到相關(guān)通知。

3、美國(guó)國(guó)務(wù)卿安東尼.布林肯抵達(dá)上海，開啟任內(nèi)的第二次訪華行程。

資金面：滬深港通+46.06億；融資額-30.18億；隔夜Shibor利率-0.40bp至1.7840%，流動(dòng)性中性；3年期企業(yè)債AA-級(jí)別利率-3.21bp至4.1993%，十年期國(guó)債利率+3.93bp至2.2625%，信用利差-7.14bp至194bp；美國(guó)10年期利率-1.00bp至4.61%，中美利差+4.93bp至-235bp；4月MLF利率不變。橡膠

市盈率

滬深300:11.69，中證500:21.58，中證1000:31.40，上證50:10.24。

市凈率

滬深300:1.26，中證500:1.62，中證1000:1.82，上證50:1.14。

股息率

滬深300:2.97%，中證500:1.87%，中證1000:1.38%，上證50:3.88%。

期指基差比例

IF當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：+0.06%/-0.36%/-1.32%/-1.26%；IC當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：-0.23%/-1.01%/-2.05%/-2.57%；IM當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：-0.57%/-1.88%/-3.88%/-5.22%；IH當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：+0.14%/-0.39%/-1.79%/-1.41%。

交易邏輯

海外方面，近期美國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期，疊加近期銅價(jià)和油價(jià)上升，海外再通脹預(yù)期上升，美債利率上行。國(guó)內(nèi)方面，3月社融、M1、CPI等增速均回落，經(jīng)濟(jì)壓力仍在，但隨著各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策陸續(xù)出臺(tái)，有望扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期。政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要“以進(jìn)促穩(wěn)，先立后破”，兩會(huì)提出今年GDP目標(biāo)為“5%左右”超出市場(chǎng)預(yù)期，各部委已經(jīng)開始逐步落實(shí)重要會(huì)議的政策，國(guó)家隊(duì)加大力度通過(guò)ETF穩(wěn)定市場(chǎng)。當(dāng)前各指數(shù)估值均處于歷史最低分位值附近，股債收益比不斷走高，建議IF多單持有。

期指交易策略

單邊建議IF多單持有，套利建議擇機(jī)多IF空IM。（文/五礦期貨微服務(wù) 原文標(biāo)題/盤前Pro丨行情早知道）