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今天主要探討橡膠砍樹的數(shù)據(jù)。

抖音上有一些神奇的推理作品，給出一張照片，猜測照片的拍攝地點(diǎn)在哪里。

那些給出正確答案的大神，通常都是通過對山脈、建筑物、汽車、路標(biāo)以及光影長度角度等細(xì)微特征的把握，推斷出照片的精確位置。

對我們的啟示是，如果愿意收集并分析大量的公開信息，通過合理的推測，可以得出相當(dāng)精確的推測。

對于泰國膠農(nóng)砍伐了多少橡膠樹，去種榴蓮，棕櫚油果樹，一直是橡膠研究者想要搞清楚的重要課題。

我們可以參考上述猜照片的類似方法，來推測一下橡膠樹砍樹數(shù)據(jù)的大致范圍。

橡膠樹的砍伐，是一個非常重要的產(chǎn)業(yè)。泰國是全球最大橡膠木出口國，占比超50%，2023年出口額約8.2億美元（泰國海關(guān)數(shù)據(jù)）。橡膠木的出口，占據(jù)橡膠出口的8%-10%左右，容納近百萬人的就業(yè)。換句話說，農(nóng)民是舍不得拿砍下的橡膠樹樹干部分去燒飯的。大多數(shù)的橡膠樹干部分是要賣作木材的。

根據(jù)泰國橡膠木商業(yè)協(xié)會主席Wanus Wiraphonson的說法，泰國的橡膠木，90%出口到中國，僅有10%是在本土企業(yè)消耗。

由于泰國的家具廠無法以低于中國的價格生產(chǎn)，在國際貿(mào)易中缺乏競爭力。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2024年前5個月，中國進(jìn)口的泰國橡膠木總量高達(dá)212萬立方米，貿(mào)易額增長27%；橡膠木的年進(jìn)口量占我國闊葉木鋸材年進(jìn)口總量約40%，而佛山順德占全國橡膠木進(jìn)口總量的80%。

來源：

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1803458985954004631&wfr=spider&for=pc

佛山順德為什么能占據(jù)全國橡膠木進(jìn)口總量的80%？

我們通過搜索，不難發(fā)現(xiàn)以下事實(shí)：

截至2023年，順德家具上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值估算超2000億元，涵蓋制造、材料、商貿(mào)、設(shè)計(jì)等全鏈條環(huán)節(jié)。其中，龍江鎮(zhèn)作為核心制造基地。龍江鎮(zhèn)是中國首個“家具制造重鎮(zhèn)”，擁有亞洲最大家具材料市場，材料銷售額占全國三分之一。樂從鎮(zhèn)是“中國家具商貿(mào)之都”，年交易額近千億元；倫教木工機(jī)械占全國市場份額40%-50%。勒流家居五金占國內(nèi)市場份額60%，全球份額30%。

因?yàn)轫樀率侵袊哪緲I(yè)家具重鎮(zhèn)，消耗了全國進(jìn)口橡膠木的80%。

所以泰國橡膠砍樹有多少，可能問順德是很好的方法之一。

順德家具加工這么發(fā)達(dá)，一定有相關(guān)的協(xié)會做一些很好的統(tǒng)計(jì)工作。通過這一思路，通過搜索到的順德木業(yè)協(xié)會，我們發(fā)現(xiàn)了一篇對我們分析很有幫助的文章。

《中泰橡膠木產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》

作者戚士龍  李亞靜 向洪春Akarin Vongapirat 吳清民。

作者來自于木材節(jié)約發(fā)展中心；順德木業(yè)商會；泰國工業(yè)聯(lián)合會。

來源：

https://www.cwss.org.cn/newsinfo/6268708.html?templateId=1609374

假設(shè)以上的信息為真，根據(jù)泰國橡膠木商業(yè)協(xié)會主席Wanus Wiraphonson的說法，泰國的橡膠木90%出口到中國，又從順德木業(yè)商會已知中國橡膠木鋸材的進(jìn)口量和進(jìn)口比例。那么順理成章可以做出大致的估算。

估算模型

20-30年的橡膠樹直徑通常在30-50厘米之間。20-30年的橡膠樹高度通常在15-25米之間。橡膠樹的木材體積取決于樹干的直徑和高度。假設(shè)樹干直徑為40厘米，高度為20米，樹干的體積可以大致估算為：

體積=π×(半徑^2)×高度*木材出材系數(shù)=3.14×(0.2^2)×20*0.4=1.004 立方米

木材出材系數(shù)一般為0.4-0.5，此處估計(jì)值取0.4。

因此，一棵20-30年的橡膠樹的木材體積大約為1.004立方米。

橡膠木的密度約為 0.6-0.75 g/cm3。假設(shè)平均密度為0.65 g/cm3，木材的重量可以大致估算為：

重量=體積×密度=1.004×0.65×1000=652.6公斤

因此，一棵20-30年的橡膠樹的木材重量大約為 652.6公斤。

橡膠木的加工流程包括運(yùn)輸、鋸切、改良處理和干燥，可能涉及一定的損耗。

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定鋸材厚度為12-100毫米、寬度22-125毫米、長度1-2米。原木直徑30-50厘米的截面需合理切割以適配這些尺寸，可能導(dǎo)致邊角料損耗。標(biāo)準(zhǔn)要求A級和B級鋸材需剔除黑結(jié)、裂縫等缺陷（缺陷率直接影響出材率）推測實(shí)際有效出材率可能進(jìn)一步下降

原木體積 × 轉(zhuǎn)換率 ×出材率=1.004 × 50%×（ 45%-55%）

= 0.18-0.22立方米。

通過以上推算，我們可以得出以下的估計(jì)值：

按照以上推算邏輯，對鋸材進(jìn)口量推算，2024年泰國砍樹面積，大致為5.66-6.92萬公頃，折合橡膠減產(chǎn)量為7.36-8.99萬噸。估計(jì)年度邊際變化（對2023年）在1-2萬噸之間。（為簡化起見，未考慮砍樹后運(yùn)輸加工過程導(dǎo)致的時間延遲。如果考慮，數(shù)據(jù)值代表的是近半年到1年前的砍伐量數(shù)據(jù)）。

這里的計(jì)算公式，橡膠砍伐量=鋸木量代表的面積/0.9(中國占據(jù)90%)。

還有一種說法是，泰國自用30%，出口70%。出口的90%到中國。那么此估計(jì)值為橡膠砍伐量=鋸木量代表的面積/0.9/0.7。2024年橡膠砍樹面積大致為8.09- 9.88萬公頃，折合橡膠減產(chǎn)量為10.51-12.85萬噸。估計(jì)年度邊際變化在1-2萬噸之間。

當(dāng)然，從中國用泰國的鋸材進(jìn)口量來推算泰國橡膠樹砍伐量是一個推演，不代表是事實(shí)，只代表了一種接近事實(shí)的估算方法。

油棕樹對橡膠樹的替代

我們注意到，在泰國，油棕和橡膠種植區(qū)域高度重合。

可以看出，橡膠產(chǎn)量的60%-70%的泰國南部地區(qū)，也是泰國主要的棕櫚油油棕樹的種植地區(qū)。

從泰國棕櫚油單產(chǎn)來看，基本上每公頃產(chǎn)3.5-3.6噸。

從泰國棕櫚樹種植面積來看，2020-2024年，從97.5萬公頃增長到103萬公頃，增加了5.5萬公頃。

分析：

油棕樹要么種植在空地（或者其他非橡膠樹林地）上，要么是砍伐橡膠樹種植油棕樹?？撤ハ鹉z樹種植油棕樹，4年邊際的變化值，最大估計(jì)值是5.5萬公頃。

2020-2024年，按照橡膠單產(chǎn)1.3萬噸每公頃估計(jì)，5.5萬公頃最多導(dǎo)致橡膠減產(chǎn)量7.15萬噸。平均每年邊際影響量為1.78萬噸。

2020-2024年，砍伐橡膠樹改種油棕樹的總橡膠減產(chǎn)量為7.15萬噸。

2020-2024年，平均每年的橡膠邊際減產(chǎn)量為1.78萬噸橡膠。

對比泰國450-500萬噸橡膠產(chǎn)量而言，1.78/450=0.40%，占比確實(shí)不高，幾乎可以忽略。

如果考慮新增的油棕樹面積，80%是在空地上種植，20%是砍伐橡膠樹改種油棕樹；

那么2020-2024年，砍伐橡膠樹改種油棕樹的總橡膠減產(chǎn)量為1.43萬噸；

2020-2024年，平均每年的橡膠邊際減產(chǎn)量為0.36萬噸橡膠；

對比泰國450-500萬噸橡膠產(chǎn)量而言，0.36/450=0.08%，占比確實(shí)不高，幾乎可以忽略。

其次，我們找到一項(xiàng)很好的研究，給出油棕替代橡膠的估計(jì)值。

油棕種植面積不斷擴(kuò)大，目前油棕種植園占據(jù)了全球永久農(nóng)田的近 10%（Rist 等人，2010 年）和東南亞農(nóng)田面積的 17%（糧食及農(nóng)業(yè)組織企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫 (FAOSTAT)，2020 年）。目前，全球 86% 以上的棕櫚油產(chǎn)量（世界上產(chǎn)量最高的植物油）都產(chǎn)自東南亞。目前，世界上最大的油棕生產(chǎn)國是印度尼西亞和馬來西亞。另一方面，柬埔寨近年來油棕種植園的增幅較低 (Grogan 等人，2019)。盡管泰國和菲律賓等其他東南亞橡膠生產(chǎn)國已開始開發(fā)油棕，但擴(kuò)張速度緩慢 (Somnuek 等人，2016)。

橡膠在熱帶地區(qū)的擴(kuò)張也十分顯著，目前，東南亞國家占全球橡膠產(chǎn)量的 76% 以上（Kenney-Lazar & Ishikawa，2019 年），該地區(qū) 8% 的農(nóng)田專門用于橡膠種植園（聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫 (FAOSTAT)，2020 年）。

根據(jù)橡膠和油棕的收獲面積（糧食及農(nóng)業(yè)組織企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫 (FAOSTAT)，2020 年），印度尼西亞和馬來西亞從 1985 年到 2019 年一直經(jīng)歷油棕的高擴(kuò)張率，2017 年印度尼西亞的油棕面積突然增加。因此，馬來西亞的橡膠產(chǎn)量持續(xù)下降，在 30 年內(nèi)下降了近 50%。在柬埔寨，橡膠和油棕面積在 2017 年后突然上升。菲律賓和泰國的油棕和橡膠穩(wěn)步增長，橡膠面積沒有明顯下降。緬甸和越南等其他東南亞國家的橡膠收獲面積迅速增加。因此，我們可以預(yù)期，在印度尼西亞、馬來西亞和柬埔寨觀察到橡膠轉(zhuǎn)化為油棕的可能性會更高。

我們估計(jì)，在最近 6 年內(nèi)（2014-2020 年），印度尼西亞和馬來西亞約有 2% 的現(xiàn)有橡膠種植園可能被改造成油棕。

我們記錄了 2014 年至 2020 年期間更多的橡膠轉(zhuǎn)化為油棕和其他土地覆蓋類型。印度尼西亞和馬來西亞現(xiàn)有橡膠種植園轉(zhuǎn)化為油棕的比例分別為 1.9% 和 2.6%。估計(jì)這種轉(zhuǎn)化的總體率為每年 10,500 公頃。

分析：

按照橡膠單產(chǎn)1.3萬噸每公頃估計(jì)，每年1.05萬公頃最多導(dǎo)致橡膠減產(chǎn)量1.365萬噸。

榴蓮樹對橡膠樹的替代

我們在20240926發(fā)表“橡膠到底減產(chǎn)多少”一文，推測每年砍橡膠種榴蓮邊際變化量有限。

摘要如下：

來源：2024-07-21  泰國華人新聞網(wǎng)  https://www.52hrtt.com/ar/n/w/info/G1720750317458

根據(jù) 2024 年的相關(guān)報道，泰國南部 14 個府（春蓬府、素叻他尼府、洛坤府等）四種果樹（榴蓮、山竹、紅毛丹和龍貢）植株面積為 121.38 萬萊，比2023年113.91萬萊增加了6.57%；果實(shí)面積為97.00萬萊，比2023年的94.89萬萊增加了2.22%，該年榴蓮產(chǎn)量為 55.84 萬噸。

2019 年泰國南部 14 府（包括素叻他尼府）的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年南部榴蓮樹種植面積為 501845 萊（1 萊 = 1600 平方米），結(jié)出果實(shí)的榴蓮樹種植面積 387800 萊，榴蓮收成 445220 噸。

 2024 年泰國南部 14 個府（春蓬府、素叻他尼府、洛坤府等）四種果樹（榴蓮、山竹、紅毛丹和龍貢）植株面積為 121.384 萬萊，2024年榴蓮產(chǎn)量為 55.8353 萬噸，山竹產(chǎn)量為11.8629萬噸，紅毛丹產(chǎn)量42996噸，龍貢產(chǎn)量23344噸。

我們按照如上估算值進(jìn)行簡單估算，可以粗略得出：

泰國榴蓮南部產(chǎn)量2019年44.52萬噸到2023年產(chǎn)量的60-70萬噸。

估算榴蓮種植面積2019年47萬萊到2023年82萬萊。邊際增加13萬萊。

估算榴蓮種植面積2019年7.53萬公頃到2023年13.18萬公頃。邊際增加5.64萬公頃。

按照橡膠單產(chǎn)每公頃1.4萬噸/公頃，邊際最大變化量7.9萬噸橡膠減產(chǎn)量。

對比2019年榴蓮18人民幣元/kg，2020年28人民幣元/kg，價格大漲。但上述數(shù)據(jù)（2019年到2024年榴蓮種植面積和產(chǎn)量數(shù)據(jù)，恰好覆蓋了榴蓮價格大漲后5年）未顯示泰國南方榴蓮種植面積和榴蓮產(chǎn)量大增?？梢院侠硗茰y，榴蓮大漲后的年份，泰國南部農(nóng)民砍伐橡膠改種榴蓮的面積不大，影響不算大。

泰國南部 14 個府（春蓬府、素叻他尼府、洛坤府等）面積2019年到2023年邊際增加5.64萬公頃，邊際最大變化量7.9萬噸橡膠減產(chǎn)量。

細(xì)化到2023年，2024年，橡膠減產(chǎn)量，估計(jì)年度邊際變化在1-3萬噸之間。

對橡膠膠價的看法

隨著20號膠和混合膠的陸續(xù)到港，現(xiàn)貨偏緊的局面會有所緩解。

后續(xù)的到港預(yù)期和累庫進(jìn)度會成為關(guān)注的焦點(diǎn)。

由于泰國處于低產(chǎn)期，原料價格下降的幅度預(yù)期有限。

由于RU對NR的升水壓縮完畢，RU的估值也偏低。

市場對收儲也有少量的預(yù)期。

隨著美俄談判的進(jìn)展，重建的需求是橡膠膠價潛在利好。

我們預(yù)期，膠價將震蕩偏強(qiáng)。

目前處于產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵驗(yàn)證期，我們會持續(xù)跟蹤評估?？蓞⒁姾罄m(xù)早評。（文/五礦期貨微服務(wù) 作者/張正華 原文標(biāo)題/期貨看“五”評 | 橡膠：泰國橡膠砍樹知多少）